Az uralkodónő II./15.

A francia udvarba érkezik Skóciából Mária anyja, Lotaringiai Mária, hogy részt vegyen Guise hercegének temetésén. Ottléte alatt elárulja Máriának, hogy ő maga is haldoklik, és figyelmezteti lányát, hogy tennie kell valamit, ha nem akarja veszni hagyni Skócia trónját. Mária úgy dönt, hogy visszatér Skóciába, és felajánlja Condénak, hogy tartson vele. Condé azonban habozik, mivel időközben házassági ajánlatot kapott Anglia királynőjétől, Erzsébettől.