Az uralkodónő II./16.

Az udvarban elterjed a hír, hogy Mária és Ferenc elhidegültek egymástól. A nemesek sorra felvonultatják lányaikat a király előtt, remélve, hogy Ferenc az ő csemetéjüket választja ágyasának. Eközben navarrai Antal, aki szerint Navarra érdekei az angliai kapcsolatok erősítését teszik szükségessé, ráveszi fivérét, Condét, hogy titokban találkozzon Erzsébet királynő követével.