Az átalakulásA Tennyson trió dinoszauruszfosszíliák után kutat. Animorc és Vilgax szövetséget köt, hogy közösen elpusztítsák Bent. A kérdés csak az, hogy bízhat-e egymásban a két gonosztevő, és ha nem, akkor vajon Ben megbízhat-e dr. Animorcban, ha esetleg összefog vele Vilgax ellen.