Egyszer volt, hol nem volt I./19.

Mr. Gold megpróbálja feltárni August W. Booth valódi kilétét, Emma szembesíti Reginát azzal, hogy tud Regina szerepéről Katheryn eltűnésében, David megpróbál bocsánatot kérni Mary Margaret-től. A mesevilágban Zörgőfürge beleegyezik fia akaratába, miszerint - kerüljön akármibe is - megoldást talál apja erejének elvételére, hogy így visszaváltozhasson azzá a szerető emberré, aki régen volt.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla