Kaliforgia III/10.

Az ügyfél Rick Springfield nyomására Sue Collini kirúgja Hanket az ügynökségtől. Hogy bánatát felejtse, Hank kiviszi Charlie-t a városba. Karen még mindig nem tudja megemészteni, amit Hankről és Feliciáról hallott. Éjszakai kiruccanást szervez a lányokkal, Beccával és Marcyvel. Az ittas, és nem a legjobb állapotban lévő Hanknek és Charlie-nak halálközeli élményben lesz része... Az éjszaka Charlie ráeszmél arra, nem biztos, hogy jó döntést hozott. Hank azzal a nővel reggelizik, akit szeret.