Uhu és pajtásai 26.

A Birka, a Denevér és a Béka beáll a Borz vándorcirkuszába, ahol hernyók is fellépnek. A hernyók láttán az Uhu úgy dönt, hogy ő is csatlakozik. A madár azonban nem férkőzhet könnyen a hernyók ketrecének közelébe, mert a Borz utasítása szerint el kell próbálniuk a társulat új számát, amelynek főszereplője maga az idomított Uhu.