Elias "Big Eli" Wakefield úgy dönt az 1820-as években, hogy fiával együtt elhagyja Kentuckyt. Útjuk során találkoznak a szolgáló Hannah-val és Susie-val , a tanárral. Hannah a fiúkkal akar tartani, de Susie inkább azt szeretné, ha Big Eli feleségül venné őt.
