Amikor Jeff Beaumont hosszú idő után visszatér gyerekkora színhelyére, a poros kisvárosba, egy levágott fület talál a fűben. Mivel a rendőrség nem mutat különösebb érdeklődést, maga kezd el nyomozni az egyre misztikusabbá váló ügyben. A nyomok egy gyönyörű énekesnőhöz és a szeretőjéhez vezetnek.
