Lupáciusz Vagabundusz, a "Vagabundusz szellem" és Fortuna a szerencse istennője fogadást kötnek a tündérpalotában. Leszállnak a földre és kiválasztanak három csavargó mesterlegényt. Álruhába bújva pénzzel és különböző fortélyokkal a maguk életfilozófiájára igyekeznek formálni őket.
