A film Graham Holt, egy magányos középkorú férfi életét mutatja be, miután örökbefogad egy tízéves kisfiút, Jamest, aki éveket töltött árvaházban, azután hogy anyja öngyilkos lett és nem sokkal később apja börtönbe került. Graham helyzete nem könnyű, mivel James imádja börtönben ülő apját. Vajon sikerül Jamesnek megbékélnie a helyzettel és ad egy esélyt Grahamnek?
