Mo' Better Blues

Bleek Gilliam tehetséges trombitás, a zene megszállottja. Egy klubban játszik a dzsesszkvintettjével, melyet a szaxofonos Shadow Hendersonnal vezet. A férfi feje felett összecsapnak a hullámok. Miközben a zenekarát gyengíti a Hamiltonnal való állandó rivalizálása, a menedzsere, egyben a legjobb barátja zűrbe keveredett. A szerencsejáték-függő Giant nagy adósságot halmozott fel egy bukmékernél, és most gengszterek fenyegetik a pénz miatt. Végül pedig ott van a két lány, Indigo és Clarke, akik között Bleek őrlődik, nem tudja melyiküket válassza.