Egyszer volt, hol nem volt

(ONCE UPON A TIME)

Emma Swan talpraesett nő, akinek óvadékügynökként az a feladata, hogy a legdörzsöltebb szökevénynek is a nyomára bukkanjon. Amikor azonban a születésnapján beállít hozzá egy kisfiú, és azt állítja, hogy ő Emma gyereke, akit tíz évvel ezelőtt örökbe adott, Emma alatt megbillen a talaj. Mikor visszaviszi Henryt a nevelőanyjához egy Maine állambeli kisvárosba, Storybrookba, a fiú, aki nyilvánvalóan a mesék megszállottja, azt állítja, hogy egy átok következtében a mesék szereplői ezen a helyen ragadtak úgy, hogy a mesevilág létezéséről sem tudnak. Miután rövid úton összerúgja a port Henry nevelőanyjával, Regina Mills-szel, akinek úgy tűnik, igen nagy hatalma van Storybrookban, Emma úgy dönt, egy időre a városban marad.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME 110 - 7:15AM)

Mary Margaret és David továbbra sem tud szabadulni az érzéstől, hogy minden ellenkező jel ellenére is ők ketten összetartoznak. Egy motorkerékpáron rejtélyes idegen érkezik a városba, akit mind Regina, mind Emma egyforma gyanakvással figyel. A mesevilágban Hófehérke azzal akarja enyhíteni a herceg fájdalmát, akinek össze kell házasodnia Midász király lányával, hogy elhiteti vele, hogy nem szereti.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 111 - FRUIT OF THE POISONOUS TREE)

Sidney, az újságíró összefog Emmával, hogy leleplezze Regina, a polgármester korrupt ügyeit Storybrook lakói előtt. Mary Margaret és David továbbra is titokban találkozgatnak, és továbbra sem tudnak zöld ágra vergődni saját szívüket illetően. A mesevilágban Leopold király, Hófehérke apja és a gonosz királynő férje varázslámpát talál, és a benne lakó szellem felajánlja, hogy teljesíti három kívánságát.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 112 - SKIN DEEP)

Miután Mr. Gold házába betörnek, Emma kezd attól tartani, hogy a sértett maga akar a tettes nyomára akadni és igazságot szolgáltatni. Mary Margaret, Ruby és Ashley lánybulival ünneplik a Valentin napot, eközben a mesevilágban az ogrék támadása fenyegeti Belle faluját. A lány hajlandó elfogadni egy végzetes ajánlatot, amivel megmentheti szeretteit a pusztulástól.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 113 - WHAT HAPPENED TO FREDERICK)

David megígéri Mary Margaretnek, hogy végre beszél szerelmükről Kathrynnek, aki egész eddig semmit sem sejtett. A mesevilágban a herceg Hófehérkét keresi, és ebben váratlan segítséget kap Abigailtől, akinek viszont ő tud segíteni abban, hogy visszaszerezzen valamit, ami mindennél drágább neki.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 114 - DREAMY)

Mary Margaret egyetlen embert talál, aki hajlandó gyertyákat árulni vele a bányásznapi fesztiválon: Leroyt, a város fekete bárányát. Kathryn rejtélyes eltűnése alaposan felkavarja Storybrook nyugalmát, eközben a mesevilágban a hét törpe egyike, Ábránd beleszeret egy tündérbe, a kétbalkezes Novába.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 115 - RED-HANDED)

Emma felveszi Ruby-t asszisztensének, a Kathryn eltűnése miatti nyomozás során pedig a gyanú egyre inkább David és Mary Margaret irányába terelődik. A mesevilágban eközben fény derül Piroska, Péter és a farkas történetének rémisztő titkára.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 116 - HEART OF DARKNESS)

Mary Margaret ügyvédjének fogadja fel Mr. Goldot, amikor Emmát arra kényszerítik, hogy letartóztassa őt David feleségének, Kathrynnak a feltételezett megölése miatt. Eközben tündérországban a szőke herceg elindul, hogy megállítsa a konok és tébolyult Hófehérkét - akinek az emlékezetét még mindig elhomályosítja Zörgőfürge bájitala - abban, hogy meggyilkolja a gonosz királynőt.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 117 - HAT TRICK)

Miközben Mary Margaret után kutat, Emmát elrabolja egy férfi, akinek a kalapok iránti rajongása az őrület határára kergeti a lányt. Eközben a nézők első alkalommal pillanthatnak be a tündérországon kívüli világba, amikor a gonosz királynő rávesz egy ügyes varázslót arra, hogy utoljára még utazzon el vele Csodaországba, és segítsen neki ellopni valamit a Szívkirálynőtől.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 118 - THE STABLE BOY)

Mary Margaret, aki újra rács mögé került, Mr. Gold tanácsára beleegyezik, hogy tárgyalás előtt kihallgassa őt az államügyész, és ezzel is bizonyítsa jószándékát. A mesevilágban fény derül arra, mikor találkozott először a gonosz királynő Hófehérkével, és ki volt az, akit még őszintén tudott szeretni.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 119 - THE RETURN)

August megpróbálja Henry segítségével elvonni Mr. Gold figyelmét, amíg ő körülnéz az irodájában, eközben Emma kikérdezi Kathrynt a kórházban, aki döbbenten hallja, hogy halottnak hitték, mivel a megtalált szív DNS-vizsgálata alapján úgy vélték, az az ő szíve. Emma megpróbálja kideríteni, ki hamisíthatta meg a vizsgálat eredményeit. A mesevilágban Zörgőfürge fián egyre nagyobb rémület lesz úrrá, ahogy látja, miként változott meg apja, amióta sötét hatalomra tett szert, és merész lépésre szánja el magát.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME)

Regina minden követ megmozgat, hogy Emmát távozásra bírja, de Emma nem tágít Henry közeléből. Eközben kiderül, hogyan tett szert a gonosz királynő arra a varázslatra, amely elhozta a pusztulást az egész mesevilágra. Miként Hófehérke és a herceg, a gonosz királynő is felkeresi börtönében a titokzatos manót, Zörgőfürgét, aki a talányos és veszedelmes alkuk mestere.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME 120 - THE STRANGER)

August ráveszi Emmát, tartson vele, hogy megmutathassa neki, hogyan győzheti le Reginát, és hogyan veheti magához Henryt. August tudja, hogy a mesevilág megmentése csak úgy lehetséges, ha Emma képes hinni a varázslatban, ennek azonban még semmi jele. Regina vacsorára invitálja a házába Davidet, és megpróbálja elcsábítani. A mesevilágban a Kék Tündér egy bűvös fához vezeti Dzsepettót és Pinokkiót, és segítséget kér tőlük, hogy kijátsszák a gonosz királynő átkát.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME)

Henry azért könyörög Emmának, hogy maradjon Storybrooke-ban, és folytassa küldetését mint a mesevilág lakóinak megmentője. Regina kiagyal egy tervet, amivel örökre meg tud szabadulni Emmától. Eközben a mesevilágban Hófehérke és barátai megtámadják a gonosz királynő kastélyát, hogy megmentsék a Herceg életét.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME)

Emma és Regina összefog annak érdekében, hogy megmentsék Henry-t. A mesevilágban James herceg megpróbál kiszökni a gonosz királynő karmai közül, hogy újra együtt lehessen Hófehérkével, aki azonban már beleharapott a királynő mérgezett almájába.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME)

Henry unszolására Emma ráveszi Mary Margaretet, a tanítónőt, hogy látogasson meg egy kómában lévő beteget a kórházban, és olvasson fel neki a mesekönyvből. Mary Margaret nem sejti, hogy látogatásának olyan következményei lesznek, amelyek az egész várost felforgatják. Eközben az is kiderül, hogyan találkozott a herceg először Hófehérkével az elvarázsolt erdő mélyén.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME)

Graham seriff megköszöni Emmának, hogy segített megtalálni a névtelen beteget, aki megszökött a kórházból, és seriffhelyettesi állást kínál neki. Emma találkozik egy fiatal, várandós anyával, Ashley-vel, aki azon búsong, hogy senki nem hiszi el róla, hogy egyedül is képes lesz gondját viselni a gyermekének. Ashley nem sokkal később betör Mr. Gold üzletébe... Eközben azt is megtudjuk, milyen súlyos alkut kötött Hamupipőke Zörgőfürgével, mielőtt elindulhatott volna a bálba.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME)

Abban a percben, hogy Graham seriff kinevezi helyettesévé Emmát, megremeg a föld, és a város határában bejárat nyílik a föld mélyébe. Henry meg van győződve róla, hogy a feltárult, régi bánya fontos titkokat rejt Storybrook múltjával kapcsolatban, és amikor egy felnőtt sem hajlandó vele tartani, egyedül indul a bánya felfedezésére. Eközben a mesevilágban Tücsök Tóbiás arra készül, hogy kilépjen egy sötét családi vállalkozásból, és azzá az emberré váljon, aki szeretne lenni.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME)

David, az egykori ismeretlen beteg teljesen össze van zavarodva, hiszen semmire sem emlékszik a baleset előtti életéből, és miközben Kathryn mindent megtesz, hogy jól érezze magát közös otthonukban, őt a szíve Mary Margarethez húzza. Eközben a mesevilágban a herceg veszedelmes viadalokba bocsátkozik, egy egyszerű pásztor pedig magával az "aranykezű" Midász királlyal kerül rokoni kapcsolatba.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME)

Henry szavai nyomán a seriff emlékezni kezd valami olyasmire, amire Storybrook egyetlen másik lakója sem emlékszik: arra, hogy egykor egy másik világban ő valaki más volt. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő meg akarja találni a megfelelő embert, egy szívtelen gyilkost, hogy vele ölesse meg Hófehérkét.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla

(ONCE UPON A TIME 108 - DESPERATE SOULS)

Mr. Gold és Regina egymással szemben űzik aljas trükkjeiket, amikor a seriff posztjára pályázó Emma, illetve Sidney pártján foglalnak állás. Eközben a mesevilágban Zörgőfürge meg akarja menteni kamasz fiát egy értelmetlen háború borzalmaitól, de ehhez meg kell törnie egy gonosz varázsló hatalmát.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME 109 - TRUE NORTH)

Henry a vegyesboltban kellemetlen helyzetbe keveredik két testvérrel, akikről kiderül, hogy nincs senkijük. Emma, aki átérzi nehéz helyzetüket, mindenáron segíteni akar rajtuk, és megpróbálja elejét venni, hogy a kislányt és a kisfiút elválasszák egymástól, és állami gondozásba kerüljenek. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő ráveszi Jancsit és Juliskát, hogy szerezzenek meg egy számára értékes tárgyat a vak banya kunyhójából.

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison

(ONCE UPON A TIME)

Abban a pillanatban, hogy megtört az átok, Storybrook lakói egycsapásra felismerték, kik ők valójában, azaz a mesevilágban. Emma végre találkozik szüleivel, de ez a régóta várt pillanat mégsem a felhőtlen örömé. A város feldühödött lakói bosszút akarnak állni Reginán, a gonosz királynőn, de Hófehérke és a herceg megakadályozzák az erőszakot. Mr. Gold azonban olyan túlvilági lényt idéz meg, hogy bosszút álljon Reginán Belle fogva tartásáért, amelyet már nem lehet megfékezni...

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Cora partra száll Storybrookban Hook kapitány társaságában, és gonosz varázslatával először a lányát veszi célba, Reginát. Emma és Henry partit rendeznek Nagyi fogadójában Hóferhérke hazatérésének örömére, amire Regina is meghívást kap. A mesevilágban a gonosz királynő serege alulmarad a herceg csapataival vívott küzdelemben, a királynő pedig fogságba esik. A királyi párnak döntenie kell a sorsa felől, és senki sem osztja Hófehérke véleményét, hogy a királynő képes lehet arra, hogy megváltozzék.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Mr. Gold sajátos kísérletet végez Storybrook határán, és felfedezi, miként lehetséges átlépni a városhatárt úgy, hogy megőrizze emlékeit a mesevilágról. Célja ugyanis az, hogy elhagyja Storybrookot, és megkeresse fiát, Baelfire-t. Eközben Hook arra készül, hogy beteljesítse a bosszúját Zörgőfürgén, azaz Mr. Goldon. A mesevilágban Belle egy rejtélyes szörnyeteg, a Yaoguai legyőzésére toborzott emberekhez csatlakozik, és a vadászaton új társra talál Mulan személyében.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

A város határában történt lövöldözés és autóbaleset után hárman kerülnek kórházba: Belle, Hook és az ismeretlen autóvezető, aki lehet, hogy szemtanúja volt a varázslatnak, ami rémülettel tölti el Storybrook lakóit, akik szeretnék megakadályozni, hogy a külvilág tudomást szerezzen róluk. Dr. Whale-nek életmentő műtétet kellene elvégeznie az ismeretlenen, ami eszébe juttatja azt, amikor - még mint Dr. Frankenstein - azért küzdött, hogy újra életre keltse saját testvérét, ami a Zörgőfürgével kötött egyezség révén lehetségessé vált. Cora felfedi kilétét Mr. Gold előtt, és felajánlja, hogy segít megtalálni a fiát fegyverszünetért cserébe.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Emma magával viszi Henryt is, amikor ígéretéhez híven elkíséri Mr. Goldot, amikor az útra kel, hogy felkutassa rég elveszített fiát. Leroy és David ösztökélésére, Hook elvezeti őket a kikötőben varázslattal álcázott hajójához, és átadja nekik az ott fogva tartott, emberméretűre zsugorított óriást. A Pöttöm névre hallgató monstrumot rossz emlékek rohanják meg, amikor megpillantja Davidet, és szörnyű haragra gerjed. Ruby meglátogatja a kórházban Belle-t, aki nem emlékszik saját mesebeli énjére, és magyarázatot követel a varázslatra, amelynek szemtanúja volt - a kórházban ápolt ismeretlen autóvezető most már biztos benne, hogy nem hallucinált.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Mr. Gold, Emma és Henry megérkeznek New Yorkba, ahhoz a házhoz, ahol Gold fia, Baelfire lakik; a fiatalember azonnal menekülni kezd, ám Emma elől nem nyerhet egérutat. Storybrookban eközben Cora, Regina és Hook kihasználják Gold távollétét, hogy megtalálják a tőrét, az egyetlen eszközt, aminek a segítségével hatalmat gyakorolhatnak a nagyhatalmú varázsló felett. A mesevilágban Zörgőfürge háborúba megy, ahol egy különös lénytől jóslatot hall, amely gyökere lesz a történet számos tragikus fordulatának.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

A gyermek Hófehérke születésnapjára készül az udvar, amikor édesanyja, Éva királyné súlyosan megbetegszik. Dajkája, Johanna tanácsára Hófehérke felkeresi az erdőben a Kék Tündért, aki felajánlja segítségét, de annak súlyos ára lenne. New Yorkban Mr. Gold arra kéri Emmát, segítsen meggyőzni a fiát, hogy tartson velük Storybrookba, Hook váratlanul feltűnése azonban új helyzet elé állítja őket. Storybrookban Mary Margaret felfedezi Regina és Cora összeesküvését, és megpróbálja előttük megszerezni Zörgőfürge tőrét.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Emma hazaérkezik Storybrookba a súlyosan sérült Mr. Golddal. Cora megváltoztatja a tervét, már nem arra akarja használni Zörgőfürge tőrének erejét, hogy megölesse Mary Margaretet, Davidet és Emmát, hanem saját maga akar a nagyhatalmú Zordonná változni. A mesevilágban eközben feltárul Cora története, hogyan vált egy szegény molnár lányából királynévá, és a becsvágy és bosszúvágy elegye hogyan tette képessé a fekete mágia gyakorlására.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

1983-ban Curt Flynn és kisfia, Owen valahol Maine-ben az erdőben sátorozott, amikor váratlanul hatalmas vihar tört rájuk. A vihar elmúltával lakott településre akartak jutni, így kerültek Storybrookba, amelynek polgármestere, Regina Mills olyan nagy szeretettel fogadja őket, hogy legszívesebben nem is engedné el őket soha többé, és ennek érdekében Graham seriff segítségét is igénybe veszi. A jelenben Emma és David azon tanakodnak, hogyan tudnák megfékezni Reginát, aki el akarja pusztítani a súlyos állapotba került Mary Margaretet, Henry eközben elhatározza, hogy egyszer és mindenkorra véget vet a varázslatoknak, amelyek mindenkinek csak bajt okoznak.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

2011-ben egy thaiföldi üdülőhelyen August W. Booth egy szép napon arra ébred, hogy a lába kezd fává változni, mire kétségbeesetten egy hongkongi csodagyógyászhoz siet segítségért, ahol megismerkedik egy titokzatos ifjú hölggyel, aki szintén a varázslatot keresi. A jelenben Storybrookban Mary Margaretet a Cora miatt érzett bűntudat gyötri, és mikor íjászkodással próbálja másra terelni a gondolatait, az erdőben egy rég nem látott ismerősre talál. Neal menyasszonya, Tamara is a városba érkezik, és egyáltalán nem tetszik neki, aminek tanúja lesz.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Gold megkísérli felébreszteni az amnéziába esett Belle emlékeit azzal, hogy igyekszik minél több időt vele tölteni. Regina azonban közbelép, és Goldnak a kocsmák mélyén kell felkutatnia szerelmét. A mesevilágban újabb mozzanatokat tudunk meg Belle és Zörgőfürge történetéről, akiknek a kastélyában Robin Hood tesz látogatást. Eközben Mary Margaret és David beavatják Emmát egy titkos tervükbe, amelyen már egy ideje dolgoznak.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

A herceg kétségbeesetten keresi a módját, hogyan hozhatja vissza Emmát és Hófehérkét abból a világból, ahová a varázslat elrepítette őket. Eközben a hét törpe felfedezi, hogy aki átlépi Storybrook határát, az újra az átok hatása alá kerül, és elfelejti, ki is ő valójában. A királynő visszanyeri varázserejét, amit arra használ, hogy újra maga mellé kösse Henryt.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Amikor Regina megtudja, hogy David és Mary Margaret vissza akarnak térni az elvarázsolt erdőbe, és milyen választás elé akarják őt állítani, ő is kieszeli a maga tervét. A mesevilágban a gonosz királynő varázslattal alakot változtatva folytatja a kutatást Hófehérke után. Emma eközben gyanút fog Tamarát illetően, és Henryvel közösen nyomozásba kezd. Tamara és a kívülálló, Greg Mendell szabadon engedik Hookot Storybrookban, és alkut kínálnak neki.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME 221 - SECOND STAR TO THE RIGHT)

Jobbra a második csillag

Amikor Regina nyomtalanul eltűnik, Emma azonnal Tamarára gyanakszik, de senki nem hisz neki, mondván féltékeny Neal menyasszonyára. Miután Bael az átjárón elhagyja a mesevilágot, Londonba kerül, ahol a Darling család házában megismerkedik Wendyvel és testvéreivel, akiket éjszakánként egy titkzatos árnyalak látogat meg. Lacey le van nyűgözve Gold varázserejétől, aminek tanúja lesz, amikor Gold segít Davidnek és Mary Margaretnek, hogy Regina nyomára jussanak.

Rendezte: Ralph Hemecker

Főszereplők: Ginnifer Goodwin, Jennifer Morrison, Lana Parrilla, Jared Gilmore, Josh Dallas, Robert Carlyle

(ONCE UPON A TIME 222 - AND STRAIGHT ON 'TIL MORNING)

Aztán egyenest előre reggelig

Baelfire Sohaországban Hook kapitány kalózhajójára kerül, ahol csakhamar kölcsönösen megtudják, kit tisztelhetnek a másikban. Csakhamar megjelennek a fedélzeten az Elveszettek, akik az Árnyék megbízásából a fiút keresik, akit azonban Hook sikeresen elrejt előlük. Storybrookban Greg és Tamara aktiválják a kacsolót, amely elpusztítja a várost és minden lakóját, Reginának azonban sikerül ha nem is megállítania, de legalább lelassítania a folyamatot, így David megpróbálhatja megszerezni a varázsbabot, amelynek segítségével a mesehősök átmenekülhetnének a mesevilágba.

Rendezte: Dean White

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla,Jared Gilmore,Josh Dallas,Robert Carlyle

(ONCE UPON A TIME)

Hófehérke, Emma, Mulan és Aurora elindulnak az elvarázsolt erdőn át Hófehérke egykori vára felé, mert abban reménykednek, hogy a szekrény, amelyen át Emma a modern világba került, újra működésbe hozható, és rajta keresztül ők is visszajuthatnak Storybrookba. Eközben a múltban Hófehérke megismeri a herceg édesanyját, és a jövőjéről is megtud valami fontosat.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Emma Swan talpraesett nő, akinek óvadékügynökként az a feladata, hogy a legdörzsöltebb szökevénynek is a nyomára bukkanjon. Amikor azonban a születésnapján beállít hozzá egy kisfiú, és azt állítja, hogy ő Emma gyereke, akit tíz évvel ezelőtt örökbe adott, Emma alatt megbillen a talaj. Mikor visszaviszi Henryt a nevelőanyjához egy Maine állambeli kisvárosba, Storybrookba, a fiú, aki nyilvánvalóan a mesék megszállottja, azt állítja, hogy egy átok következtében a mesék szereplői ezen a helyen ragadtak úgy, hogy a mesevilág létezéséről sem tudnak. Miután rövid úton összerúgja a port Henry nevelőanyjával, Regina Mills-szel, akinek úgy tűnik, igen nagy hatalma van Storybrookban, Emma úgy dönt, egy időre a városban marad.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Az elvarázsolt erdőben Zörgőfürge a varázslat titkaira akarja kitanítani Reginát, aki azonban még nem eléggé elkötelezett. Egyedül az érdekli, hogyan hozhatná vissza a halálból jegyesét, és ehhez Jefferson tanácsára egy másik világból érkezett doktor segítségét kéri. Emma és Hófehérke ráakadnak a sebesült Hook kapitányra, aki megpróbál a bizalmukba férkőzni, de Emma átlát a hazugságain. Regina terápiára jelentkezik Archie rendelőjében, mert le akar szokni a varázslásról.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Emma és Hook egy égig érő paszulyszáron felmásznak a felhők fölé, hogy megszerezzék azt a varázsiránytűt, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. Emma múltja is megelevenedik, az az időszak, amikor megismerkedett Henry apjával. Eközben Aurora az elvarázsolt erdőben és Henry Storybrookban ugyanazt a rémálmot éli át.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Amikor telihold idején gyilkosság történik Storybrookban, Spencer, azaz György király felhecceli a lakosságot, hogy lincseljék meg a tettest, aki nem lehet más, mint Ruby. David védelmébe veszi a lányt, mert úgy gondolja, valaki más áll a gyilkosság hátterében. A mesevilágban Piroska megismerkedik a farkasemberek földalatti társadalmával, akik befogadják maguk közé - de nem feltétel nélkül.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Aurora álmában képes kapcsolatba lépni Henryvel az alvilágban, így végre az egymástól elszakított Hófehérke és David számára lehetőség nyílik, hogy hírt kapjanak egymás felől. David Mr. Goldtól kér segítséget, hogyan tudná megmenteni Hófehérkét és Emmát, így Henry a következő álomban már Gold üzenetét adhatja át Aurorának, a terv azonban váratlan akadályba ütközik. A kudarc láttán David és Hófehérke maga indul az álombeli alvilágba...

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin

(ONCE UPON A TIME)

Regina 28 évvel ezelőtt Hook segítségét vette igénybe, hogy legyőzze anyját, a Szívkirálynőt, aki ugyanakkor szintén Hookkal akar szövetséget kötni. Emma, Hófehérke, Mulan és Aurora eközben Zörgőfürge börtöncellája felé veszi az irányt, hogy megtalálják azt a varázstintát, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. A mesevilágból megnyíló átjáró lehetősége nyugtalanítja Mr. Goldot, és Reginával közösen meg akarja gátolni, hogy Cora, a Szívkirálynő átjöjjön ezen a kapun.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Lana Parrilla,Jennifer Morrison Lana Parrilla,Ginnifer Goodwin