Egyszer volt, hol nem volt I./20.

August megpróbálja elérni, hogy Emma higgyen Henry történeteiben, és ezért elviszi magával Storybrooke-on kívülre. Mary Margaret ismét munkába áll, Regina megpróbálja elcsábítani David-et. A mesevilágban Gepetto segít Hófehérke és a Herceg lányának megmentésében, de csak azzal a feltétellel, hogy az ő fiát is megmentik.

Rendezte: Adam Horowitz, Edward Kitsis

Főszereplők: Ginnifer Goodwin,Jennifer Morrison,Lana Parrilla