Géniusz: Picasso II./2.

Tombol a második világháború, de Picasso nem hajlandó elhagyni Párizst, ami erősen megterheli a fiatal fényképésznővel, Dora Maarral való kapcsolatát. A másik idősíkon ezalatt a fiatal Pablo gyors sikereket ér el a mesterek másolásával, ám eredetit még nem sikerül alkotnia.