Kit és Kate I./12.

A két kismacska, Kit és Kate imádják játékdobozukat. Amint beleszökkennek, máris kezdetét veszi a varázslat. A kicsik képzelőerejük segítségével szobájukat áfonyáktól kéklő szigetté, versenypályává vagy éppen középkori kastéllyá változtatják.