Hernyóbőrbe bújt uhuA Birka hatalmas hernyónak öltözik a jelmezbálra. Az Uhunak feltűnik, hogy ez megtéveszti a hernyókat, akik úgy követik a maskarát, mintha az anyjuk lenne. Az Uhu ezért elhatározza, hogy készít egy hasonlót, ám kézügyesség híján esetlen maszkot készít, amivel elijeszti a hernyókat. Nincs más hátra, el kell lopnia a Birka jelmezét.