Uhu és pajtásai 63.

Az erdő lakói megismerkednek a földönkívüli Timmel, a hernyótömbbel, akinek az a feladata, hogy bolygóról bolygóra járva fejlessze a hernyókat, és felkészítse őket a világuralomra. A kis csapat ezt megtudván elhatározza, hogy eltitkolják a földi hernyók létezését, és megpróbálják meghiúsítani Tim tervét.